В Арде 5 Эпоха. Которая начинается с возвращения Мелькора. За компанию с ним возраждается и Саурон. Из глубин Утумно выползает и второй слуга Темного Властелина - майар Морион, доевший за время ожидания властелина всех Балрогов. Мелькор выбирает себе в качестве крепости - Морию, где обнаруживает в глубинах Сильмарилл.
Второй Сильмарилл, который находился во владениях Ульмо, тот решает отдать эльфам Лихолесья, дабы они смогли защититься от растущей тьмы.
В Лихолесье с обнаружением Мелькором Сильмарилла, клятва Феанорингов вновь начинает мучить Маглора, жившего все это время во дворце Трандуила в качестве его первого советника.