Выведав, что на сей поляне часто прогуливается Трандуил, Морион, выпив предварительно одного из местных эльфов, сидел под деревом, лениво перебирая струны лютни. Он скучал по битвам, по запаху крови, по... "Прочь!" - отгоняя навязчивую мысль. Посмотрев на солнце,  майар вспомнил одну старую песню, услышанную как-то в таверне от заезжего менестреля. Тонкие пальцы пробежались по струнам, вспоминая мелодию...

Повернувшись на голос, Морион встал, улыбнулся Трандуилу, склонившись в почтительном поклоне.
- Да, немного... - обнял лютню. - Я только учусь, и мне не хочется показывать никому столь несовершенные умения. - Взгляд Мориона невольно пробежался по фигуре эльфа, отмечая совершенство линий и форм.

Смущенно(по мере способностей) улыбнулся.
- Нет, петь я умею... - продолжая беззастенчиво рассматривать короля. - А песня эта мне приснилась, и я решил научиться ее играть. Морион положил лютню на землю, раздумывая над тем, что иногда нужно давать себе отдохнуть, и работа никуда не убежит, если...
- Это замечательная идея, - многозначительно улыбнулся. - Вода сегодня удивительно хороша! - как бы невзначай расстегнув воротник рубашки, по которому вились изящные узоры.

Проследив за тем, как эльф удаляется, Морион ухмыльнулся, и заметил, что упустить такую красоту он не может. С кошачьей грацией перепрыгнув через халат Трандуила, майар пошел следом, растегивая на ходу оставшиеся пуговицы. Вступил следом за королем в воду, проплыл немного, догоняя спутника.
- Не правда ли, чудесная вода? - почти на ухо, стоя за спиной у Трандуила.

Закусил нижнюю губу, наблюдая за тем, как молодое гибкое тело Трандуила рассекает воду, как золотой вихрь волос плавно колышется среди прозрачных вод. Поплыл следом, достаточно обогнал, вставая на пути короля. Вода в этом месте доходила до плеч майара, дно было песчаным и приятным на ощупь. Морион стал дожидаться, когда Трандуил подплывет ближе, чтобы перейти к активным действиям...

Когда голова короля уперлась в грудь Мориона, он сделал вид, что не ждал этого, но все же подхватил эльфа под логти, чтоб тот не ушел в воду с головой.
- Ах, простите, я не заметил, что встал на пути. - не отпуская рук, и даже немного сильнее прижимая к себе Трандуила. - С вами все в порядке? - в голосе промелькнула нотка нежности.

Снова сделал шаг к эльфу, обнимая одной рукой за талию, другой откинул волосы с его тонкой шеи.
- Я должен признаться... - тихо, пряча улыбку. - я уже давно влюблен в Вас и не нахожу себе места нигде, передо мной всегда стоят ваши изумрудные глаза, в ушах я слышу ваш дивный голос, мои руки сами рисуют ваш портрет, как только в них попадает перо... - Замолчал, заглянул в глаза, кусая губы.

- Наверное, я схожу с ума, мой король. - усмехнулся. - Иногда мне кажется, что в меня кто-то вселился, - Морион не выдержал и рассмеялся, привлекая к себе Трандуила и четким, отточенным движением впиваясь ему в горло. Руки майара крепко прижали к себе тело эльфа, в глазах вспыхнул характерный огонь. Кровь заструилась по горлу Мориона, доводя его до иссутпления...

С каждой каплей крови, силы эльфа медленно перетекали к Мориону. Когда майар почувствовал, что выпил достаточно для того, чтобы Трандуил не смог сопротивляться, он отстранился от раны и оглядел жертву. Довольно улыбнувшись, Морион провел заостренным ногтем по щеке короля и взял его за подбородок.
- Неужели тебе не хочется отведать моей любви? - эльфийские черты понемногу начали спадать, возвращая Мориону его истинный облик. Полюбовавшись на Трандуила также, как истиный ценитель любуется произведением искусства, Морион поцеловал тонкие губы рыжеволосого короля...

- Тот, кого ты ждал всю свою эльфийскую жизнь... - тихо рассмеялся, привлек эльфа к себе. - Неужели это так важно? Как ты можешь быть таким бессердечным и отказывать мне в любви, когда я так этого жажду? - губы Мориона растянулись в широкой улыбке, обнажая белоснежные клыки. Тонкие пальцы скользнули по спине Трандуила, несильно царапая кожу. Оставаться в озере майар не собирался, и теперь подумывал над тем, чтобы улететь со своей добычей и продолжить начатое в более уютном месте...к примеру, в своих личных покоях...